موضوعاتی که در این مطلب می خوانید:
پنج سال پیش، تنها دو شرکت CPU تولید می‌کردند، اما امروزه دست کم دوازده شرکت در این صنعت حضور دارند. اکثر ورودی‌های جدید به بازار از بزرگترین و پرسودترین بازار مراکز داده بهره‌برده‌اند، اما اکنون رقبا برای CPU های کامپیوتر شخصی نیز به تازگی وارد این عرصه شده‌اند. گزارش‌ها حاکی از آماده‌سازی شرکت‌های Nvidia و AMD برای تولید CPU های مبتنی بر معماری Arm برای کامپیوترهای شخصی است. با گشوده‌شدن بازار CPU های لپتاپ مبتنی بر معماری Arm توسط مایکروسافت، این موضوع امروز به اخبار نه چندان خوبی برای کوالکام و در طولانی مدت ممکن است برای اینتل منجر به اخبار نامساعدی شود.
انحصار بازار CPU های کامپیوتر شخصی توسط اینتل
اگرچه اینتل در زمینه مراکز داده در سال‌های گذشته با مشکلات روبه‌رو شده است، اما توانسته است در بازار CPU های کامپیوترهای شخصی سهم بازار خود را حفظ کند. این محصولات سودآوری معادل CPU های مراکز داده را ندارند، اما حجم قابل توجهی از فروش دارند و نقش مهمی در حفظ تجهیزات تولیدی اینتل ایفا می‌کنند و از این‌رو توانایی برقراری پایداری را دارند.
عوامل حفظ سهم بازار اینتل در بازار CPU های کامپیوتر شخصی
استحکام اینتل در حفظ سهم بازار خود در CPU های کامپیوترهای شخصی به دو عامل اساسی برمی‌گردد: نام تجاری اینتل و “کنترل کانال توزیع”. مصرف‌کنندگان اغلب به جزئیات فنی و معماری مجموعه دستورات تولید سیلیکون توجه چندانی ندارند، اما نام تجاری اینتل را می‌شناسند که نتیجه سال‌ها تخصیص منابع به تبلیغات شرکت است.
انتخاب یک CPU برای کامپیوتر شخصی برای اغلب مصرف‌کنندگان، متناسب با مشخصات فنی یک چشمه‌ی نامعلوم است، بنابراین حتی اگر CPU AMD جدیدتر در مقایسه با CPU اینتل رقیب به نظر بهتر آمد، اینتل همچنان می‌تواند برنده شود. علاوه بر این، مصرف‌کنندگان مستقیماً از اینتل خرید نمی‌کنند، بلکه از یکی از برندهای کامپیوتر مثل اچ‌پی، دل، ایسوس، لنوو و غیره خرید می‌کنند. این شرکت‌ها به اینتل متصل شده‌اند، بخصوص به دلیل پرداخت‌های تبلیغاتی که از اینتل دریافت می‌کنند و که اکثر سودآوری کامپیوترهای شخصی آنها را تشکیل می‌دهد. این شرکت‌ها ترس دارند که از اینتل دور شوند تا از این پاداش‌ها محروم نشوند.
نقش کوالکام در بازار CPU های کامپیوتر شخصی
در واقع، تنها شرکتی که در سال‌های اخیر به بازار CPU های کامپیوتر شخصی وارد شده است، کوالکام بوده است. کوالکام برای تقریباً دهه‌ای تلاش کرده است تا حصه‌ای از بازار را با CPU های مبتنی بر معماری Arm به دست آورد. این امر نیازمند تلاش زیادی بوده است، زیرا اجرای ویندوز بر روی معماری Arm هرگز کار آسانی نبوده و روابط بین کوالکام و مایکروسافت به علت این امر به چالش کشیده شده است. با این حال، به نظر می‌رسد که کوالکام در حال حاضر CPU های قابل رقابتی دارد.
وضعیت Qualcomm در بازار کامپیوترهای شخصی
در اینجا مختصری درباره تلاش‌های کوالکام در بازار کامپیوترهای شخصی (PC) آورده‌ایم. خلاصه این موضوع این است که به نظر می‌رسد کوالکام به زودی نمی‌تواند سهم معنی‌داری در این بازار را به دست آورد، مگر اینکه پشتیبانی از هوش مصنوعی در دستگاه (On-Device AI) به اهمیت زیادی برای مصرف‌کنندگان برسد. این اتفاق به نظر می‌آید کم احتمال باشد، اما در حال حاضر به نظر می‌آید که کوالکام بهترین هسته‌های هوش مصنوعی برای لپتاپها (معروف به NPU) را در بازار دارد.
تغییر در نگرش مایکروسافت نسبت به کوالکام و ورود رقبا
کوالکام تحت فشار شدیدی به خاطر سرمایه‌گذاری طولانی‌مدت خود در زمینه کامپیوترهای شخصی قرار گرفته است، به ویژه از سوی ما. با این حال، یکی از نقاط فروش اصلی کوالکام، وجود رابطه اختصاصی با مایکروسافت بود. برای سال‌ها، کوالکام تنها شرکتی بود که مایکروسافت با آن همکاری می‌کرد تا ویندوز را به پلتفرم ARM منتقل کند. به همین دلیل خبر رویترز در مورد پردازنده‌های ARM نویدیا و ای‌ام‌دی (AMD) بسیار مهم است.
مایکروسافت تصمیم به پشتیبانی از پردازنده‌های دیگر تولید کنندگان برای ویندوز گرفته و اختصاصی بودن کوالکام در این زمینه پایان می‌یابد. نکته حیاتی این است که هر دو شرکت جدید وارد با تجربه‌های بیشتری در زمینه ویندوز هستند نسبت به کوالکام. کوالکام به وضوح مشکلاتی داشته تا بتواند اکوسیستم نرم‌افزاری اطراف ویندوز ARM را به راه اندازد، و باید حدس بزنیم که ورود شرکت‌های جدید به دلیل کاری که کوالکام انجام داده، کار آسان‌تری خواهد داشت. باید فکر کنیم که کوالکام در حال حاضر تلاش‌های خود را در زمینه کامپیوترهای شخصی مجدداً بازنگری کند. در یک بازار کوچک با سهم کوچکی که در حال رشد نیست، اما به تازگی رقابتی‌تر شده است، این نوع بازارها جایی نیست که کوالکام موفق باشد.
آینده کوالکام در بازار کامپیوترهای شخصی
کوالکام باید اکنون به اجتناب از مسیرهای جدید فکر کند و برنامه‌های خود را با توجه به تغییرات در بازار کامپیوترهای شخصی تعیین کند. این تغییر در نگرش مایکروسافت و ورود رقبا به بازار، چالش‌های جدیدی برای کوالکام ایجاد کرده است. برای موفقیت در این بازار، کوالکام باید به بهبود بخشیدن اکوسیستم نرم‌افزاری اطراف ویندوز ARM اهمیت بدهد و با توجه به تغییرات موجود، بهبود‌هایی در عملکرد خود دهد تا بتواند به رقبا جواب دهد.
نقش AMD در بازار پردازنده‌ها و چالش‌های آن
AMD وارد بازار پردازنده‌های کامپیوتری شده و برخی از تردیدها و پیچیدگی‌ها را به همراه دارد. AMD در بازار لپتاپ‌های کامپیوتری دارای سهم مناسبی است، اما این سهم مناسب به معنای دور دوم بودن آنها در مقایسه با Intel است. این وضعیت به معنایی این است که با وجود سال‌ها تلاش و نیز گیج‌گوشه‌های Intel، AMD همچنان در جایگاه دور دوم قرار دارد. برای آنها، این مساله ممکن است به عنوان یک تلاش نیکومنشی نسبت به شریک قدیمی خود، مایکروسافت، تلقی شود. (چیزی که نیاز است Qualcomm نیز یاد بگیرد).
چالش‌ها و سوالات نسبت به نقش AMD
آیا AMD واقعاً تصمیم دارد دلارهای بازاریابی جدی را برای تصاحب سهم در این بازار صرف کند؟ آیا واقعاً احتمال دارد که تنها دارایی‌های خود را از بین ببرند؟ چه کاربر عادی چه عمل خواهد کرد وقتی یک لپتاپ x86 از AMD را به یک لپتاپ ARM از AMD مقایسه کند؟ جواب احتمالاً گیج شدن است و احتمالاً به سوی برند Intel که آن را می‌شناسند، حرکت خواهند کرد.
ورود Nvidia و چالش‌های آن
از سوی دیگر، Nvidia حداقل یک مورد معقول دارد. آنها از پیش دارای یک برند قوی در میان مصرف‌کنندگان هستند، با تمرکز اصلی بر روی بازی‌های ویدئویی. این موضوع برای آنها اهمیت دارد. آنها همچنین از فرصت بهره‌مند می‌شوند که به مایکروسافت، مشتری بزرگ و شریک، خدمت کنند و هیچ محصول رقیبی برای میل به خوردن ندارند. می‌توان حتی ادعا کرد که آنها در بازاریابی در اینجا سرمایه‌گذاری می‌کنند، زیرا یک لپتاپ با ترکیب پردازنده مرکزی و گرافیکی از Nvidia می‌تواند یک دسته واقعی محصول باشد. ما می‌دانیم که بسیاری از بازیکنان بازی که احتمالاً عاشق مشتری شدند، می‌خواهند یکی برگیرند.
نقش اپل در تغییرات بازار پردازنده‌ها
اپل به تدریج سهم بازار کامپیوترها را تخمینی کرده و به خصوص در قسمتی از سودآوری بازار پردازنده‌ها تأثیرگذار بوده است. میانگین قیمت لپتاپ‌های ویندوز حداقل ۵۰۰ دلار کمتر از ارزانترین مک‌ها به فروش می‌رسد. اپل بیشترین قسمت از سودآوری کامپیوترهای شخصی را تمام می‌کند، به همان شکلی که در بازار تلفن‌های همراه انجام می‌دهد. ما اخیراً اطلاعات را تجزیه و تحلیل نکرده‌ایم، اما مطمئنیم که انتقال به پردازنده‌های M1 اپل این اختلاف را فقط افزایش داده است. این مشکل برای سایر سازندگان لپتاپ به حدی بزرگ است که تقریباً بهتر است به آن فکر نکرد.
مهمترین استراتژی مایکروسافت در بازار کامپیوترها
مایکروسافت به شدت از مسئله‌ای آگاه است، و اگرچه سرنوشت آنها به اندازه زیادی به بازار کامپیوترها وابسته نیست، این بازار همچنان یک بازار بزرگ و مهم برای آنها است، به عنوان یک عنصر مهم هم در جلب سودآوری و هم در استراتژی کلان آن. آنها نیاز به یک پاسخ به عدم سودآوری کامپیوترها دارند و به نظر می‌آید که واحد پردازش مرکزی (CPU) به عنوان یک عنصر مهم در استراتژی خود انتخاب کرده‌اند. این مسئله منطقی به نظر می‌رسد؛ زیرا نسل جدیدی از کامپیوترهای MacBook با پردازنده‌های M از معروفیت بیشتری نسبت به لپتاپ‌های ویندوز برخوردارند. با این حال، ما می‌دانیم که بسیاری از اعضای زنجیره تأمین ویندوز به وسوسه پردازنده‌های Arm علاقه دارند – اگر تنها پردازنده‌های Arm داشتیم، می‌توانستیم بهتر با اپل رقابت کنیم. ما فکر می‌کنیم که این دیدگاه بسیار اشتباه است. موفقیت اپل به دلیل توانایی ارتباط نرم‌افزار خود با تراشه‌های سخت‌افزاری خود است و بخش Arm تنها عامل تمایزی نیست.
تاثیر پردازنده‌های جدید ویندوز در بازار
اگرچه هنوز زمان زیادی نگذشته تا ببینیم آیا این اتفاق واقعاً می‌افتد، اما اکنون این امکان وجود دارد. در حال حاضر، ما فکر می‌کنیم که اینتل به نسبت کافی محافظت شده است، به ویژه زمانی که محصولات بهتری را با بهبود تولید خود به بازار عرضه می‌کند. با این حال، در دوران بلندمدت، اگر شاهد رقابت سالمی از سازندگان پردازنده‌های Arm باشیم، اینتل ممکن است با چالشی واقعی روبه‌رو شود.پردازنده‌های مبتنی بر Arm در بخش موبایل به طور اساسی به دلیل وجود متنوعی از تولیدکنندگان نیمه‌رساناها موفق شدند. Arm به بزرگی اکوسیستم موبایل خود (مانند در پروفایل عمومی عرضه اولیه) تأکید می‌کند، تمام این شرکت‌های رقابتی منجر به نوآوری و پیشرفت سریعتر شد. احتمالاً این امر نیز برای لپتاپها رخ خواهد داد، به خصوص اگر شرکت‌هایی مانند Nvidia و AMD تنها واحد‌های وارداتی نخستین بازار باشند. یک اکوسیستم سالم از پردازنده‌های Arm برای ویندوز می‌تواند ظرفیتی داشته باشد تا دوره جدیدی از نوآوری در لپتاپ‌های ویندوز را آغاز کند، با امکان تقسیم‌بندی عمیق‌تر. Nvidia می‌تواند با لپتاپ‌های گیمینگ گرانقیمت به سمت بالا برود، AMD و Qualcomm می‌توانند بازارهای خود را پیدا کنند، کسی ممکن است به رویکرد ارزان قیمت بروید و به Chromebookهای گوگل رقابت کند.
نتیجه‌گیری
هنوز زود برای اینکه ببینیم آیا این امر واقعاً اجرا خواهد شد، اما اکنون این امکان وجود دارد. در حال حاضر، ما فکر می‌کنیم که اینتل به نسبت کافی محافظت شده است، به ویژه زمانی که محصولات بهتری را با بهبود تولید خود به بازار عرضه می‌کند. با این حال، در دوران بلندمدت، اگر شاهد رقابت سالمی از سازندگان پردازنده‌های Arm باشیم، اینتل ممکن است با چالشی واقعی روبه‌رو شود.
